広告

2013年3月30日土曜日

第1回k2k2投信ブロガーズカップ経過 1st. Month


というわけで、「第1回k2k2ダービー投信ブロガーズカップ」が、二ヶ月目に入りました。。
ワタシも密やかに勝手に参戦しています。

9月までの長丁場の投信ブロガーズカップの途中経過。

ワタシは、ワタシの実際やってるポートフォリオのミニチュア版で臨んでいます。

今回のダービーで選んだ(つまり、実際やってる)ポートフォリオのポイントとしては、

 ① 国際分散投資。
   株式と債券半々で各地域の市場規模に比例したバランス型ファンドを利用する。
   日本の占める部分は、世界における日本の市場規模の分相応に小さい。
   (ホームカントリーバイアスにならぬよう留意しています。)

 ② アジア新興国を少し厚くする。
   長期的に、先進国へと卒業する国もありましょうし、フロンティアからの格上げも
   ありえます。
   市場規模が小さいにまだ相場もひ弱なカンジですが、どの国も勢いとハングリー
   精神に溢れていて人口ピラミッドも綺麗な末広がりです。

 ③ 株式と債券の伝統資産に加え、オルタナティブにも分散投資する。今回はREIT。
   (実際には、純金積立も加わえています。)

 ④ 今回のダービーは、あえてインデックスだけで臨みます。
   (実際のワタシのポートフォリオは、コアはインデックス投信。サテライトで
   少し欲を出してアクティブ投信を利用しています。)

というカンジです。

3月末時点の評価額は、¥51,628

前の週より、¥157円プラス。

傾向としては、新興国が期待してたようには振るわず、REITが健闘といったカンジです。


2ヶ月目の4月1日付けの5万円相当の追加買付の方針は、

 「銘柄はそのまま」

 「当初の投資比率に、リバランスするように買付ける」

という方針にしました。

                   3月投資と口数 比率 4月の追加買付額
世界経済インデックスファンド      3万円 19108口 60% ¥30,450
ネット証券専用アジア新興国株式ファンド 1万円 6701口  20% ¥10,452
SMT J-REITインデックスオープン   5千円 4928口  10%  ¥4,106
SMT グローバルREITインデックス   5千円 4958口  10%  ¥4,992


さて、新年度。がんばりましょ!


0 件のコメント:

コメントを投稿

自由にコメントをお書きください。忌憚ない意見や感想をぜひ♪
さかなクンのように、「いっさん」で結構です。「様」とか「さん」とか要りません。
ワタシへの連絡もここにお書きください。
ただし、コモンズ投信株式会社の関係者については、記事削除の強要や、ワタシが事実を書いているのに事実無根という全く根拠の無い言いがかりや、名誉なんてないくせにいちいち名誉毀損と言い、いちいち弁護士による係争をチラつかせた脅迫コメントしか書かないため、コメント欄の使用を禁じます。